| Elis Regina e Tom Jobim*– | Águas De Março | 3:31 | |
| Edu Lôbo* e Tom Jobim*– | Pra Dizer Adeus | 4:41 | |
| Tom Jobim* e Nelson Riddle E Sua Orquestra*– | Por Toda Minha Vida | 1:51 | |
| Tom Jobim* e Vinícius De Moraes*– | Soneto Da Separação | 3:25 | |
| Tom Jobim* e Nelson Riddle E Sua Orquestra*– | Samba Do Avião | 2:11 | |
| Tom Jobim*– | Ela É Carioca | 2:33 | |
| Elis Regina e Tom Jobim*– | Chovendo Na Roseira | 3:10 | |
| Edu Lôbo* e Tom Jobim*– | Luiza | 3:00 | |
| Tom Jobim* e Gal Costa– | Tema De Amor Por Gabriela | 4:05 | |
| Tom Jobim* e Nelson Riddle E Sua Orquestra*– | A Felicidade | 2:05 | |
| Tom Jobim* e Dorival Caymmi– | Saudade Da Bahia | 3:10 | |
| Tom Jobim*– | Garota De Ipanema | 2:31 |
